微利時(shí)代下中國造紙及紙制品行業(yè)發(fā)展新思路
瓶頸——造紙及紙制品行業(yè)步入微利時(shí)代
引：從去年下半年開(kāi)始，中國鋼鐵行業(yè)遭遇了前所未有的寒潮，2012年第一季度，鋼鐵行業(yè)利潤和利潤率首度呈現“雙負數”，出現全行業(yè)虧損的慘淡局面，進(jìn)入第二季度，鋼鐵行業(yè)虧損面不斷擴大，更多的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)正遭遇更為嚴峻的考驗，部分區域的中間商歇業(yè)轉行的比例高達50%。在這樣的市場(chǎng)背景下，不難理解，為什么中國第四大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，銷(xiāo)售額以千億計算的武鋼居然要轉行“養豬”了。
對比鋼鐵行業(yè)的臘月寒冬，我們造紙及紙制品行業(yè)雖然說(shuō)不上燦爛夏日，但也可以用溫和暖春來(lái)形容。根據相關(guān)部門(mén)的統計，2012年一季度，國內造紙及紙制品業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計2774.2億元，累計同比增長(cháng)15.87%；累計利潤總額120.4億元，累計同比增長(cháng)3.2%。雖然累積利潤同期增速低于2011年同期8.27%，但總比鋼鐵行業(yè)的負增長(cháng)要愜意得多。
瓶頸——造紙及紙制品行業(yè)步入微利時(shí)代
引：從去年下半年開(kāi)始，中國鋼鐵行業(yè)遭遇了前所未有的寒潮，2012年第一季度，鋼鐵行業(yè)利潤和利潤率首度呈現“雙負數”，出現全行業(yè)虧損的慘淡局面，進(jìn)入第二季度，鋼鐵行業(yè)虧損面不斷擴大，更多的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)正遭遇更為嚴峻的考驗，部分區域的中間商歇業(yè)轉行的比例高達50%。在這樣的市場(chǎng)背景下，不難理解，為什么中國第四大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，銷(xiāo)售額以千億計算的武鋼居然要轉行“養豬”了。
對比鋼鐵行業(yè)的臘月寒冬，我們造紙及紙制品行業(yè)雖然說(shuō)不上燦爛夏日，但也可以用溫和暖春來(lái)形容。根據相關(guān)部門(mén)的統計，2012年一季度，國內造紙及紙制品業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計2774.2億元，累計同比增長(cháng)15.87%；累計利潤總額120.4億元，累計同比增長(cháng)3.2%。雖然累積利潤同期增速低于2011年同期8.27%，但總比鋼鐵行業(yè)的負增長(cháng)要愜意得多。
在以上統計數據中，我們尤其需要關(guān)注兩組數據。一季度，漿紙行業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售額仍在15.87%兩位數以上增長(cháng)，而我們的利潤增速3.2%則遠低于銷(xiāo)售額增速，已經(jīng)達到5倍的差距。這說(shuō)明，雖然整個(gè)國內市場(chǎng)對漿紙需求維持在一個(gè)較高水平，但我們行業(yè)的平均利潤水平卻開(kāi)始讓人揪心。結合2012年上半年國內漿紙行業(yè)的發(fā)展趨勢，也許，我們不得不承認一個(gè)事實(shí)，那就是造紙及紙制品行業(yè)已經(jīng)緊步鋼鐵行業(yè)的后塵，踏進(jìn)微利時(shí)代！
根源——市場(chǎng)過(guò)度競爭，產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩
鋼鐵行業(yè)與造紙及紙制品行業(yè)有著(zhù)諸多相似之處：兩個(gè)行業(yè)同樣對海外上游原材料有極高的依存度，市場(chǎng)價(jià)格受制于進(jìn)口鐵礦石及木漿木片等的主產(chǎn)地定價(jià)與國際價(jià)格波動(dòng)；同樣以多級經(jīng)銷(xiāo)制為主，流通鏈條對中間商依賴(lài)程度相當高；同樣對生產(chǎn)規模的擴張欲望強烈，規模效益效應非常明顯；同樣遇到了產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的問(wèn)題，兩大行業(yè)都在國家政策壓力下加速淘汰落后產(chǎn)能……
無(wú)論是因為上游原材料漲價(jià)也罷，勞動(dòng)力成本、環(huán)保治污成本提高也好，又或者是核心造紙設備被國外品牌完全壟斷，這些外部因素都不是造紙及紙制品行業(yè)步入微利時(shí)代的主要原因。因為，這些客觀(guān)存在的外部困難，是國內所有造紙及相關(guān)企業(yè)都同樣需要面對的困難。唯有一點(diǎn)，“市場(chǎng)過(guò)度競爭，產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩”才是一切的根源。據不完全統計，截止2011年年底，全國造紙企業(yè)約有3000余家，中國產(chǎn)量排名前十大造紙企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)總和只占全國產(chǎn)銷(xiāo)總量的30%。過(guò)度分散的生產(chǎn)能力，加上基本趨同的原材料來(lái)源與產(chǎn)品必然導致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的過(guò)度競爭，當產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代來(lái)臨之后，價(jià)格戰成為了唯一的競爭手段，最終導致全行業(yè)平均利潤下滑，進(jìn)入微利時(shí)代。
出路——兼并、轉型、整合
上游造紙企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵字：兼并！
截止目前，“林紙一體化”的思路已經(jīng)提了二十余年，至今仍是一個(gè)美好的夢(mèng)想；核心制造裝備國產(chǎn)化的路途依舊遙遠；對傳統經(jīng)銷(xiāo)制銷(xiāo)售模式的依賴(lài)難以短期突破；產(chǎn)品差異化的市場(chǎng)策略只能處于空談階段……于是乎，對于造紙企業(yè)來(lái)講，對抗微利時(shí)代的尚方寶劍唯有“兼并”了。
造紙產(chǎn)業(yè)集中度提升似乎已經(jīng)成為中國造紙業(yè)升級發(fā)展的唯一出路。就全球市場(chǎng)而言，造紙產(chǎn)業(yè)集中度提升不僅有助于中國造紙業(yè)獲得更大的全球漿紙原料定價(jià)話(huà)語(yǔ)權，而且有利于集中生產(chǎn)，提高規模化效益，規范行業(yè)價(jià)格競爭體系，避免價(jià)格戰，將成本壓力向下游轉移，同時(shí)，也順應了國家不斷出臺的淘汰落后產(chǎn)能，倡導節能減排的環(huán)保政策。
不論我們是否愿意承認，行業(yè)市場(chǎng)競爭發(fā)展已經(jīng)走到了淘汰、整合、重組的階段，如何提升企業(yè)內部核心競爭力，并在這場(chǎng)慘烈的淘汰賽中成為最后的勝利者，將會(huì )是未來(lái)2~3年內造紙企業(yè)主們迫切需要考量的問(wèn)題。
中游加工貿易、倉儲物流等相關(guān)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵字：轉型！
相比鋼鐵等其他行業(yè)，造紙及紙制品行業(yè)顯得更為傳統一些，無(wú)論是行業(yè)的信息化程度、行業(yè)價(jià)格的透明度、行業(yè)的標準化程度都處在一個(gè)較原始的水平，隨著(zhù)市場(chǎng)的不斷發(fā)展完善，產(chǎn)品信息不斷的公開(kāi)透明，經(jīng)銷(xiāo)商、貿易商想要通過(guò)信息不對稱(chēng)獲得超額利潤的模式走到盡頭，微利成為必然，網(wǎng)絡(luò )技術(shù)與電子商務(wù)的應用將會(huì )促使造紙及紙制品行業(yè)的發(fā)展會(huì )發(fā)生質(zhì)的變化。
回溯造紙及紙制品行業(yè)發(fā)展的歷史，漿紙貿易商的存在有其市場(chǎng)的必然原因，對下游企業(yè)的賒賬銷(xiāo)售模式，很好的發(fā)揮了其資金蓄水池的作用。但是除此之外，貿易商就只是一個(gè)搬運工了，在產(chǎn)業(yè)鏈中并沒(méi)有發(fā)揮增值的作用，隨著(zhù)價(jià)格、貨源等信息的透明公開(kāi)，廠(chǎng)家直銷(xiāo)的模式會(huì )漸漸興起，貿易商的生存空間會(huì )收到擠壓。搬磚頭、炒貨的經(jīng)營(yíng)模式將越走越窄。從純粹的貿易商轉變?yōu)樘峁┰鲋捣?wù)的服務(wù)型貿易商（經(jīng)銷(xiāo)商），為上下游企業(yè)提供貿易、倉儲、加工、配送等增值服務(wù)，是漿紙經(jīng)銷(xiāo)商、貿易商們未來(lái)必由之路。
造紙及紙制品行業(yè)存在的四大突出問(wèn)題：
第一大問(wèn)題：經(jīng)銷(xiāo)渠道低效。目前的漿紙行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)主要以直銷(xiāo)與關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)為主，通過(guò)業(yè)務(wù)員電話(huà)傳真或直接拜訪(fǎng)客戶(hù)處理各種業(yè)務(wù)聯(lián)系，成本高，效率低，直接影響企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍；
第二大問(wèn)題：產(chǎn)銷(xiāo)體系低效。隨著(zhù)市場(chǎng)個(gè)性化需求提升，產(chǎn)品種類(lèi)與規格不斷增加，出貨批次增多，單次出貨量減小，加之供求關(guān)系匹配因行業(yè)信息化程度低，市場(chǎng)商業(yè)活力受到制約，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)體系低效；
第三大問(wèn)題：行業(yè)標準化程度低。缺乏行業(yè)統一的質(zhì)量標準體系與認證體系，缺乏權威的全國性報價(jià)信息發(fā)布平臺，缺乏完善的行業(yè)價(jià)格指數市場(chǎng)引導機制，行業(yè)整體仍處在低水平發(fā)展階段；
第四大問(wèn)題：行業(yè)融資缺口大。缺乏統一的信用評級體系支撐，缺乏成熟的行業(yè)融資模式，造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)大多遭遇融資難的困境。
整合——造紙及紙制品行業(yè)發(fā)展升級之路
針對造紙及紙制品行業(yè)存在的四大問(wèn)題，單靠政府協(xié)會(huì )引導、個(gè)別企業(yè)獨力探索都難以短期解決，參考其他國家及國內相對成熟的大宗商品行業(yè)發(fā)展之路，我們可以發(fā)現每一個(gè)發(fā)展成熟的行業(yè)都必然有一家相對獨立的，為全行業(yè)提供第三方綜合服務(wù)，實(shí)現行業(yè)供應鏈整合的行業(yè)交易平臺。依靠現貨交易，供應鏈金融，行業(yè)資訊發(fā)布及認證、檢測、信用憑借、展銷(xiāo)、倉儲物流、加工配套等配套服務(wù)，發(fā)揮行業(yè)垂直交易平臺的聚合效應，實(shí)現漿紙行業(yè)產(chǎn)供銷(xiāo)鏈條的全面整合，從而在根本上解決造紙及紙制品行業(yè)存在的四大突出問(wèn)題。
基于這樣的一個(gè)行業(yè)發(fā)展背景下，廣東漿紙交易所應運而生。作為全球首家漿、紙交易綜合服務(wù)平臺肩負了整合造紙及紙制品全行業(yè)供應鏈的重擔，尤其在全球經(jīng)濟環(huán)境低迷，漿紙行業(yè)遭遇微利時(shí)代的背景下，廣東漿紙交易所的上市與運營(yíng)都備受關(guān)注。
筆者從2012年7月19日廣東漿紙交易所與中國物資儲運的戰略合作簽約儀式上了解到，廣東漿紙交易所已經(jīng)與國內多家銀行、倉儲物流、第三方監管公司建立戰略合作關(guān)系，不久造紙及紙制品上下游企業(yè)將會(huì )獲得漿紙行業(yè)垂直型B2B全程電子商務(wù)、漿紙供應鏈金融、漿紙智能倉儲物流、全球漿紙資訊等專(zhuān)業(yè)的第三方服務(wù)。
對于造紙及紙制品這樣一個(gè)擁有近兩千年歷史的傳統行業(yè)，我們也樂(lè )見(jiàn)廣東漿紙交易所能夠憑借先進(jìn)的信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)與現代化的業(yè)務(wù)創(chuàng )新模式，加快行業(yè)的整合，為傳統的造紙及紙制品行業(yè)升級發(fā)展助力。
